天樞深度：祥林嫂式的哀嘆改變不了云南咖啡“產業”之殤
來源：云南天樞玉衡
發布時間：2023-07-13
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提起云南，可做代表的名片有很多，諸如產品有普洱茶、云煙、云白藥等，旅游景點有石林、洱海、玉龍雪山、雞足山等；但除此之外，可能熟悉云南咖啡的不多。
其實，世界上除了巴西、越南、哥倫比亞外，中國云南是最適合種植咖啡的地區之一。這里地處世界黃金咖啡種植帶，有上百年的咖啡種植歷史。盡管平常大家耳熟能詳的雀巢、星巴克等咖啡企業都會在云南大量收購咖啡生豆，但目前包括云南咖啡產量在內的中國咖啡產量在全世界咖啡生產國中還進不了前十名。2021年云南完成地區生產總值2.71萬億元，增長7.3%，咖啡種植面積156.73萬畝，占全國咖啡產業種植面積的99%以上。
圖1.云南咖啡產區
數據來源：百度
多數作為盎格魯撒克遜人基因的咖啡企業，搞“咖啡殖民”也是其天性使然。比如，雀巢只是把“殖民”換成了更文明的說法寫作了“幫助”，正因為如此，歷史上云南咖啡就這樣在“物美價廉”的崎嶇道路中走了30多年。
長期以來，云南咖啡豆的價格深受雀巢在云南當地的報價和紐約咖啡期貨價格影響，咖農們毫無“定價權”。“定價權”的缺失，致使云南的咖農一直在上演著“谷賤傷農”的故事。
“一公斤的咖啡豆，賣不到一杯咖啡的價錢！”的現象背后是云南咖農30年來的辛酸淚水。
據云南省咖啡行業協會不完全統計：受國外咖啡企業收購云南咖啡定價影響，云南咖啡賤賣了30年！每噸咖啡豆相比國際同等產品，至少每噸減少收入3000元人民幣左右，云南咖農30多年來至少累計損失了上百億元的人民幣，這是不爭的事實。
但是僅僅哀嘆這種事實其實是毫無意義的，探尋背后的成因和產業發展規律，如何改變這種悲哀更值得深思！
今天，天樞玉衡就拋磚引玉，和大家聊聊云南咖啡的出路究竟在何方。
一、2021年中國咖啡消費市場復盤
中國消費者已將咖啡視為“日常飲品”。根據德勤于2021年4月發布的調研數據顯示，我國一線城市、二線城市消費者逐漸養成咖啡飲用習慣，特別是在一線城市中，已養成咖啡飲用習慣的消費者人均消費量達326杯/年。
中國咖啡市場規模持續增長。根據弗若斯特沙利文數據，中國咖啡市場2013-18年高速發展，CAGR達29.54%，并預計以25.99%的復合增長率繼續增長，2023年咖啡市場規模預計將達1806億元。
表1.2016-2023年中國咖啡行業市場規模統計
數據來源：前瞻產業
氣候是種植咖啡的決定性因素，因此全球咖啡種植區主要分布在赤 道南北回歸線之間的“咖啡帶”，有70多個國家和地區可以種植咖啡。一個非常不公平但卻客觀存在的的咖啡產業規律是：發展中國家主要位于咖啡產業鏈附加值低的上游，而發達國家主要位于產業鏈附加值高的下游。主要咖啡種植及出口國都是位于中南美洲、非洲、東南亞等地區的發展中國家，而進口、深加工和消費地則分布在歐美、日本等發達國家，產銷不對稱分布，價值不對稱分布。
圖2.世界主要咖啡種植地區
數據來源：百度
全球咖啡產銷整體保持緩慢增長，市場進入成熟階段。根據USDA數據，全球咖啡產量由2010/11年（10月至次年9月）的141409千袋增長 至2020/21年的175811千袋，CAGR為2.2%；全球咖啡消費量由2010/11年的135060千袋增長至2020/21年163141千袋，CAGR為1.91%，全球咖啡生產量/消費量緩慢增長，市場進入成熟階段。
表2.2021年全球咖啡產量TOP10
數據來源：FAO
云南雖然作為國內咖啡豆超95%產量的主要產區（2021年云南咖啡產量為14.7萬噸），但只占到全球咖啡豆產量的1.5%，因此僅靠規模化難以持續提升產業附加值，但通過差異化和精細化變革，抓住消費升級和國潮崛起的契機，也許有走品牌化、精品化的路子來提升附加值。
近年來，隨著莊園化的推進，云南咖啡豆開始穩步向優質優價邁進。品質的提升，也逐步在國內獲得一些消費者的認可。
雖說前景可能很廣闊，但云南咖啡還需要清楚的認識到本身的產業結構還十分薄弱，精品化與高端化也要有基礎，種植多年的云南咖啡在這方面不過才剛剛開始積累。
要“奪回定價權”之路，還需要砥礪前行，特別是搞清楚產業發展規律。
二、云南咖啡產業現狀
（一）云南咖啡的種植歷史
在中國的大陸地區，最早的咖啡種植始于云南。朱苦拉、弄賢寨、保山、滇越鐵路等地理名詞應該是云南咖啡起源的歷史節點和關鍵詞。它們記錄了云南咖啡行走的每一個腳印。
1892年賓川朱苦拉：第一粒咖啡種子在云南生根，應該追溯到19世紀90年代。1892年，法國傳教士田德能來到大理賓川朱苦拉村進行傳教活動，為了滿足自己對咖啡的需求，田教父在教堂外種下第一粒咖啡。咖啡種子第一次在中國云南孕育出生命。田教父教會當地村民種咖啡、喝咖啡、出售咖啡。從此，當地的村民開始有了自種、自磨、自飲咖啡的習慣，并延續到了今天。田教父也許不會想到，百年后他在傳教事業中為了滿足喝咖啡的欲望而播下的咖啡種子，它的影響力遠勝天主教在中國的傳播，這粒種子成為了云南咖啡歷史之芽，開辟了云南咖啡種植的先河。
圖3.中國大陸第一棵咖啡樹干
數據來源：百度
接近一百多年的種植歷史，固然是一件有面的事情。
然而，云南的咖啡產業在全球咖啡產業鏈中其實客觀來說是無足輕重。從真實的價值鏈分析，云南咖啡產業自1980年至今的地位，僅僅只是全球整個咖啡產業價值鏈的最末端，即原料基地端。時至今日，云南咖啡產業也并未擺脫“產業殖民地”的地位。
雖然這些年咖啡已經成為了中國快消品市場上的重要成員，日益增長的需求和充滿想象力的待開發空間；云南省政府自然也寄希望于打造出一個媲美“貴州茅臺”的高端咖啡品牌，為云南省的經濟做出貢獻；但是路如何走還是不夠清晰。
表3.2021年中國咖啡種植區域分布（單位：%）
數據來源：根據前瞻產業整理
（二）云南發展咖啡產業的政策目標
2021年11月，云南省農業農村廳發布《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發展規劃》，涉及到咖啡產業的部分重點工作目標如下：
建設產業基地。全面提升咖啡種植基地的設施化、有機化、數字化水平。開展咖啡品種更新種植，推廣種植適宜云南產區的優質抗病新品種，品種更換種植面積達到5萬畝;推進機械化生產，提升基地規模化生產能力和水平;推廣科學種植技術和標準化生產管理，提升精品咖啡產出率;以氣候、土壤、灌溉用水等環境條件為基礎，形成綠色有機基地管護長效機制。對現有低產咖啡園進行標準化、生態化改造，建立健全安全防控技術體系，做好咖啡果小蠹（音：同“度”）等重點病蟲害生態防控。全省獲得綠色、有機認證及UTZ認證的咖啡基地達10萬畝，全力推動咖園綠色有機化。
提升加工水平。加強新型綠色環保加工技術工藝的研發和推廣示范，加大對咖啡加工裝備研發制造的投入。布局標準化鮮果采后集中處理中心100個，每個年處理鮮果能力5000噸，使全省咖啡鮮果加工能力達100萬噸。建立或完善鮮果色選分級、微水脫膠、低溫熱風干燥綠色生產線和加工廢水回收利用技術和設施示范，全面提升云南咖啡豆的品質。改造提升現有精深加工生產線，做好焙炒咖啡、超細研磨咖啡、咖啡濃縮液、冷萃咖啡、充氮咖啡等多元化產品的開發，提升精深加工創新轉化能力。全省精深加工年處理生豆量達5萬噸，精深加工比例提高至30%。建設咖啡鄉村振興示范園，支持園區建設加工中心、物流集散中心、綜合服務中心和咖啡銷售平臺，示范引領帶動全省咖啡產區走種植規模化、產品精品化、加工集群化、物流智能化、品牌國際化、文旅融合化的高質量發展道路。
培育經營主體。按照“扶大、扶優、扶強”的原則，引進和培養壯大一批覆蓋面廣、帶動力強的龍頭企業和農民合作社，促進咖啡種植集約化管理，提升組織化程度。到2025年，培育省級以上龍頭企業達20個。培育一批精深加工核心企業，引領推動精深加工集群化、規模化、自動化。
建設標準體系。按照“無標制標、缺標補標、有標提升”的原則，結合云南咖啡產業發展實際，立足國內，制修訂包括種植、加工、產品、包裝、倉儲等全產業鏈各環節的云南咖啡系列標準體系。結合各產區實際，制定完善咖啡綠色種植技術規范和咖啡精深加工操作規范(規程)，指導廣大咖農、初加工廠提高種植和初加工水平，逐步提高云南咖啡原料品質，進一步提高云南咖啡精深加工產品品質。
強化科技支撐。整合科研力量，開展咖啡品種選育、加工技術、產品研發、質量檢驗、標準制修訂、人員教育培訓、新功能成分研發等多方面的研究和服務，建設咖啡公共技術服務平臺。維護，完善國家級咖啡種質基因庫，收集保存國內外咖啡種質資源達到1000份以上(新增300份以上)，育成具有知識產權新品種5至10個。力爭建設咖啡品種改良中心、企業技術中心、咖啡體細胞種苗培育中心等一批科技創新平臺，形成全產業鏈咖啡科技創新體系
培養專業人才。從咖啡全產業鏈培養一支精干的專業人才隊伍。在高等教育方面，系統培育咖啡理論知識、基本技能和經營管理專業人才，實現學科交叉融合的高素質復合應用型專業人才培養。在技能培訓方面，開展各類人才培訓，提升咖啡從業人員技術水平。持續加強新型咖農素質培訓，對咖農在種植、管理、采摘、加工等各個重要環節進行技術培訓和指導，提高整體素質。
培育特色品牌。以云南咖啡公共品牌打造為主線，建設標桿企業品牌和產品品牌。注冊“云南咖啡”地理標志證明商標，集中打造“云南咖啡”區域公共品牌，鞏固提升公用品牌價值，樹立云南咖啡優質、健康的品牌形象。實施品牌提升工程，堅持龍頭帶動，扶優扶強，打造一批知名企業品牌。支持建立完善的產品質量可追溯體系。創新品牌營銷方式，樹立和培育一批產品品牌，提升品牌增值能力和市場占有率。
開拓國內市場。加速開辟以國內重點城市和年輕消費人群為重點的咖啡藍海領域。加大云南咖啡特色、功效、產品類型多方面的宣傳，做好咖啡知識普及、咖啡消費引導。創新宣傳形式，支持市場主體建設云南咖啡文化體驗館，從種子到杯子多方位體驗云南咖啡。鼓勵經營主體與電商企業建立合作模式，提升線上銷售比例。以面向大眾、面向消費者為導向，創新各類咖啡大賽內容、形式，展示云南咖啡品質魅力，樹立“中國咖啡就是云南咖啡”的口碑形象。
培育文旅產業。培育和傳播魅力獨特的云南咖啡文化，推進“旅游+咖啡”模式發展。在主產區建設一批各具民族特色的咖啡旅游觀光園或科普展示館等，開展主題游、文化體驗游等活動。在滇西、滇南結合民族風情和旅游資源，設計2-3條咖啡文旅路線，結合鄉村振興，實現旅游資源與多樣化市場需求的高效對接。在重點產區打造10個左右特色精品咖啡莊園試點，積極引導咖啡基地、初加工、深加工深度融合的特色莊園模式，形成可復制的建設和運營模式。
圖4.咖啡產業“十四五”施工圖
數據來源：云南咖啡行業協會
雄心勃勃的規劃，然則一個行業的成長與發展需要的不是空洞的口號，厘清云南咖啡自身存在的問題才是重中之重。
三、長期喊“救命”卻始終讓人失望的云南咖啡企業
（一）曾經被寄予厚望的后谷咖啡
后谷咖啡是中國第一個本土咖啡品牌，也是唯一一個獲得咖啡全產業鏈企業中國馳名商標的品牌。
圖4.后谷咖啡創始人熊相人
數據來源：百度
按說，后谷咖啡董事長熊相人由于家庭原因的影響，可謂是與咖啡結緣已久。
1995年，咖啡突然大幅度漲價，熊相人投資做起了咖啡貿易，一做就是10年。
2007年德宏后谷咖啡有限公司正式成立，開展自有基地科學種植的模式。
2008年，云南德宏本土企業后谷咖啡高調宣稱，將停止對雀巢的原材料供應，理由是后谷將會逐步削減粗加工業務，轉而投向深加工，生產速溶咖啡。
在云南從事咖啡行業的眾多人士看來，這無疑是后谷宣布要成為“中國雀巢”的信號。
針對后谷當時的高姿態，雀巢的回應則相對平和。雀巢稱，全球采購機制之下，后谷的供應只占其中的1%，對雀巢并無太大的影響。
但后谷卻借此一戰成名，成名后的后谷開始變得迫不及待，在宣布停供的同時，后谷公開了速溶咖啡生產計劃，還計劃2010年登陸A股。該公司董事長熊相入稱，后谷要成為中國咖啡第一股。
圖5.王毅部長品嘗云南咖啡
數據來源：云南網
僅僅從口感而言，云南咖啡不乏擁躉！
比如，2017年2月20日，外交部和云南省政府在北京舉行的“開放的中國：魅力云南世界共享”全球推介活動中，外交部部長王毅發表致辭時，曾大方的分享說“我喝了云南的咖啡，剛剛這個片子介紹中國95%的咖啡是來自云南，不僅僅是中國，云南的咖啡原料還大量出口到國外，給雀巢公司、星巴克使用，我剛剛喝的咖啡品牌叫后谷，這個咖啡我不是夸張，是我走遍全球，喝過全球各個國家咖啡當中最好的。”
然而就咖啡產業而言，僅僅是高官的口感并不能徹底決定產業發展態勢！
“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。 是非成敗轉頭空。”
以后視鏡的視角來看，宏圖霸業轉頭空，曾經被寄予厚望的后谷，又是如何一步步滑入深淵。
（二）一直喊救命的后谷
2018年雙12淘寶購物節當天，2017年還因為“部長帶貨”而大火的后谷咖啡在一場媒體見面會所說道的內容卻頗具意味。
圖6.后谷咖啡媒體見面會
數據來源：百度
會上，清瘦了不少的后谷創始人熊相人直言：“3年間，后谷公司的融資竹籃打水一場空不說，債務翻了番！”
2012年后谷對外言稱要上市，隨后就因熊相人花錢和投資為所欲為而惹惱PE投資人“新天域資本”，甚至還發生了控股權之爭、涉嫌挪用公司資金、法人代表被立案偵查等事情。如果不是德宏地方政府傾囊相助，熊相人早就成為資本的階下囚。雖然躲過一劫，但后谷實際上就再也沒有緩過勁來。
負債總額20億。“2015年開始，后谷咖啡的危和機都來了！”熊相人自曝說，2015年4月-2018年6月間，后谷咖啡耗時38個月，分別從3家金融機構獲得了新增貸款35.2億元，（一家29億、一家5.2億、一家1個億，其中5.2億是貸轉存業務實際沒有增加，另外兩家30億我們付出了近十億元的融資成本，那么30億減去10億融資成本只剩20億，另外，三年多下來其他八家金融機構“趁熱打鐵”，借機抽走了后谷10個億的到期貸款至今沒有續貸、再減去三年多支付了8億元的銀行利息，最后用于生產經營的凈投放量僅有2億元，周轉率僅為1：0.1）年報上看似銀行給予了較大的支持，但用于企業的發展上少之又少，反復的還本付息讓企業陷入極度的困苦之中。
熊相人卻始終沒有對媒體說過他自己不通過董事會就為所欲為的亂花錢、亂投資，也沒說過他沒珍惜地方政府解囊相助的機會，更不會說他根本不尊重現代企業公司治理的惡習！
從很大程度上說，這也是云南民營企業家的通病，不尊重和懂得企業家需要在規范治理框架內依法合規經營，造成他們控制的企業離需要治理規范的資本市場始終存在著巨大差距。
不斷上馬新項目。2008年以來，后谷咖啡相繼有3000噸、1萬噸的咖啡速溶生產線建設投產。后者2010年底的投產，讓后谷咖啡一躍成為亞洲第二大速溶咖啡生產企業。2015年1月底，后谷咖啡2萬噸生產線宣布奠基，預計2016年底建成投產。
“把農業基地做得太多，幾年時間流轉了10多萬畝林權，但短時間又不能創造價值，造成包袱，做了那么多基地，我們應該量力而行，不應該流轉太多，導致工業銷售的利潤投到農業上都還難以支撐。”熊相人總結道。
咖啡種植園投入巨大，盈利周期較長。林權這類資產又難以從銀行獲得貸款傾斜，反倒成了企業財務上的累贅。
誠然，上述問題都是存在的，但最大的根源還是創始人的貪婪成性。
創始人的初心不在。熊相人的初心也許真的是想要把后谷咖啡做到上市，從而帶動云南咖啡的崛起。然則面對PE方的巨額資金時，初心且發生了“質變”。
2011年7月，6家PE成為后谷咖啡的新股東，投資總額為3.07億元，合計持有后谷咖啡36.25%的股權。在PE入股的同時，后谷咖啡還簽署了一份附加的“類對賭協議”：若宏天實業（實際控制人為熊相人）未能在2011年底償還對后谷咖啡的所有債務，宏天實業必須將其持有的后谷咖啡股權按重新議定的公司估值轉讓部分股權給6家PE。
合作不久之后，后谷咖啡開始指責PE通過財務操作，使后谷咖啡的控股方宏天實業對后谷咖啡形成大量欠款，并逼迫宏天實業出讓后谷咖啡股權以償債，進而取代熊相人在后谷咖啡的位置。
PE方則認為，“問題主要出在熊相人本人”。資金投入后谷咖啡后，由于無法獲知資金流向，認為其所投資金已經被挪作他用，甚至舉報熊相入涉嫌挪用資金、職務侵占、貸款詐騙，并獲得立案偵查。僵持了幾個月之后，直到2012年8月，終于在多方的調解下，PE在獲得合理的回購價格后，選擇簽署協議低調離場。
回首往事，當時地方政府慷慨出資相助，究竟是雪中送炭救了熊相人和后谷？還是出于感情而非理智的溺愛害了熊相人與后谷？
實際上，熊相人的很多所作所為表現出他內心認定：“賣咖啡哪里有資本運作來錢快。”
PE方投入后谷咖啡后，由于一開始無法獲取資金的流向，熊相人就有了可操作的空間。
他非但沒有把融到的資金用于加速企業的發展，盡管一直在政府方面一次次立為云南省咖啡事業出過力、流過血的人設，但反復騰挪資金，造成了后谷咖啡連年需要靠政府輸血，自身造血能力缺失的困境。知情人士說，熊相人通過后谷咖啡多渠道融來的資金除了大肆揮霍外，大部分早已經轉移至國外。
后谷咖啡多年來坐困愁城之險境，可以說是人禍使然。后谷為代表的云南咖啡企業想要真正的走出去，首先需要的是有好的企業家，而不是鼠目寸光盯著蠅頭小利，稍有機會就濫用控制權中飽私囊之輩。
四、云南咖啡產業的真實情況
今天，云南咖啡只是居于咖啡產業鏈的種植、初加工和原料銷售階段。但決定一個產業是否能夠成長發展的不是一廂情愿和自我感覺良好，而是客觀的商業規律和產業發展規律。以下一些問題，只是簡單總結歸納了云南咖啡存在的部分問題。
（一）種植端有兩個痛點
傳統的“小農思想”嚴重制約著云南咖啡的發展，給云南咖啡在世界咖啡市場上留下了“質差價賤”的印象。
要解決這一難題，首先要在精細化上下足功夫。
云南省現有的大部分咖啡種植區還處于粗放、低端的咖啡種植階段。
痛點如下：
（1）云南省大部分咖啡種植區域山高坡陡，種植條件差，交通條件落后；
（2）因資金缺乏導致咖啡園地建設質量差，標準低，水土流失嚴重，土壤肥力下降，加之咖啡園的道路、水利設施建設滯后，抵御自然風險能力弱。
（二）業態碎片化
基于以上種植基地的情況，可想而知，云南咖啡產業從加工到銷售都屬于小作坊模式。
目前，達到一定規模的企業很少。因此，云南咖啡除了種植量大外，產業的業態其實是非常碎片化的，大量的小企業缺乏上下游產業鏈的協調能力。
與外部競爭對比來看，云南咖啡企業的加工工藝和技術標準都屬于比較落后，只能夠為下游提供咖啡生豆原料，僅僅是原料種植基地的配套。即便對于一些號稱有萬噸級深加工生產線的企業，實際上也是以初加工為主，附加值較低。
（三）品類不等于品牌
旅游景區滿目的“云南小粒咖啡”品牌其實是自毀長城的做法。差異化、品牌化、云南咖啡的文化屬性這些附加值高的品牌價值一個都沒。
我們認為近年來做出榜樣的“國潮”爆款能給云南咖啡打樣，國潮崛起具有時代背景的襯托，崛起的品類里也該咖啡，尤其是最有可能成為爆款的云南咖啡。
品類不等于品牌！云南小粒咖啡它只是一個品類，得益于云南得天獨厚的地理氣候條件生長出來產品的屬性。我們應該基于這個高品質的品類，以不同的烘焙度做出不同的差異化產品，來滿足不同需求層次的消費者。以品類為品牌，怎么可能打造出一個屬于云南咖啡的品牌？小粒咖啡并未給企業帶來任何認知紅利，至少，沒有大家自認為的那么多。
（四）市場經濟效益低
基于上述原因，云南咖啡還有很長的路要走，賺錢不能急于一時。由于云南咖啡只有種植端，也就淪為了每到賣貨就發愁的“過剩產業”。咖啡原料收購價的定價權掌握在雀巢等公司手上，他們不定價，誰也不敢定價，誰也無法賣貨。咖啡種植企業賺一年虧兩年，咖農經受不起價格的波動，干脆就砍樹換其他經濟作物。企業和農戶賺不到錢，自然沒有能力和意愿投資改良基地，也沒辦法延伸產業鏈，提升現代化水平。
那些進出口的漂亮數字背后，是云南咖啡淪為“殖民地”的屈辱歷史。賤賣30年，損失上百億元，但祥林嫂式的哀嘆改變不了啥！
（五）自欺欺人的龍頭企業
云南的所謂哪幾家咖啡龍頭企業、大型咖啡種植企業和深加工企業，除了不斷的獲取政府補貼和大肆從銀行融資外，實際上對云南咖啡產業的發展貢獻甚微！
其中如后谷這樣的極端者，如果沒有開發性金融或者國有資本的介入扶持，早已資金鏈斷裂，而其從事的行業由于廣泛涉及貧困縣和民生問題，又成為政府和銀行不得不救、不得不拉一把的燙手山芋。
所以，借發展云南咖啡產業之名忽悠政府給補貼，騙取銀行給貸款，然后又借縣區扶貧和維穩與民生又綁架政府和金融機構，成為了它們的存在邏輯和核心業務。
民營企業難堪大用，那么國企呢？
國字號里云南農墾集團為典型代表，公司早就喊出了“振興云南咖啡”的口號。但卻因為體制機制和政策等因素，致使其難有作為。實際上，眾多例證表明，在咖啡這種高度競爭性的市場領域，所需要的人才和機制其實恰恰是國有資本短板而非優勢。
目前，面對著如此龐大的一個種植存量，一個已經不賺錢但關系無數貧困地區老百姓脫貧增收致富的咖啡產業，仍然以“農業思維”在看待“咖啡產業”，這不得不令人擔憂云南咖啡產業的未來。
05
云南咖啡的破局之道
云南咖啡要擺脫附加值低，產業碎片化，缺乏優勢龍頭企業的產業發展困境，首先要客觀看待云南咖啡的優劣勢，再結合產業規律找尋發展機會。
（一）客觀看待云南咖啡的產業基礎
1. 種植條件不宜高看
僅從自然條件看，云南有一定的種植條件。
表4.咖啡種植條件
數據來源：作者整理
云南自然條件符合咖啡種植，獨特的高原亞熱帶氣候，形成適合咖啡生長的土地資源約2.7萬公頃。云南咖啡種植類型為小粒種咖啡（coffee Arabica L.）小粒咖啡適宜生長在海拔800-1800米的山地上，若海拔太高則味酸，太低則味苦。小粒咖啡多數植于海拔1100米左右的干熱河谷地區，所以酸味適中，香味濃郁且醇和。云南獨特自然條件，使出產的小粒種咖啡品質優異。
但是，可種植面積無法擴大，決定了云南咖啡不可能走大規模持續上量的發展道路。
2. 種植成本稍低的優勢難以持續
國際咖啡主要生產國的生產成本為12-13.5元/公斤，而云南省目前平均成本在11-12元/公斤，具有種植成本稍低的優勢。
目前看，云南咖啡的資源成本也稍低，云南生產企業所耗費的人力資源成本和水電成本較國外咖啡加工企業低。
但是中國已經步入中等收入國家，人工成本不可能像過去那樣低，水電等能源成本同樣不可能像過去那么低。
因此，種植成本低不可能成為云南咖啡產業發展的優勢！
3.云南小粒咖啡市場需求遠優于海南中粒咖啡
國內咖啡原產區主要有云南和海南。海南以種植Robusta(中粒種)咖啡為主，云南以Arabica(小粒種)咖啡為主。近年來由于比較效益低、Robusta(中粒種)咖啡品質差、銷路不暢，致使海南咖啡種植面積和產量減少；而云南Arabica(小粒種)咖啡產業則一直穩步發展。由于氣候和比較效益等因素，云南咖啡原料生產基地“一枝獨秀”的位置短期不會改變。隨著世界著名咖啡品牌相繼進入中國大陸，搶占中國市場，中國咖啡精深加工產品開發速度加快，咖啡業將迎來更好的發展形勢。
（二）要找準云南咖啡產業的定位和轉型之道
云南咖啡目前：“低端產能過剩，并且在不短的時期內都是產業鏈的末端。”正確的定位是“借助消費升級與國潮品牌崛起的時代契機，走特色化、精品化和高端化的發展路徑”。
作為全球產業鏈末端的云南的咖啡產業，僅有強烈的憂患意識是不夠的，還要把握好國內消費升級和國潮品牌崛起的時代契機。
背靠中國經濟體量有望在不遠的將來成為第一的大趨勢，積極深耕國內快速增長的咖啡消費市場，特別是要抓住眾多咖啡國潮品牌崛起的產業契機，才能有本錢在全球咖啡價值體系里分到一杯羹。
論事不可趨一時之輕重,當思其久而遠者。如何在激烈的市場競爭中創造出云南咖啡的稀缺性，進而在產品、品牌、企業、融資渠道乃至行業標準等維度循序漸進。
繼續做全球咖啡產業分工的參與者，那就始終是產業先行者的附庸；在國內建設大市場大循環的時代，務必要化被動為主動，進而成長為國內咖啡市場轉型升級，特別是消費升級和國潮大眾品牌和特色小眾品牌的主動參與者。
不積跬步，無以至千里。眼下當務之急，是以云南咖啡的種植業從要從低端、標準化、低成本的放量種植，轉為精細化、差異化、特色化與定制化種植，升級為奠基的第一步。
1.認清現實，升級強鏈
云南咖啡產業面臨的主要問題是一直扮演著初級加工者的尷尬局面。要想改變，必須在產業鏈上思考如何延鏈補鏈強鏈，逐漸擺脫原料供應者的身份。
云南豆中95%以上都屬于卡蒂姆（Catimor）亞種，因為抗病力強和產量高的特性受到咖農的青睞。
圖7.卡蒂姆咖啡樹種
數據來源：百度
單一的咖啡品種廣泛種植，為云南咖啡的長遠發展帶來了困境。
造成這一現狀的原因：一是它品種的香氣和風味平淡，苦味明顯、品質較低。二是該品種抗病力強且高產、價格低的特征，成為了雀巢在云南采購的主要品種（由于速溶咖啡對風味、品質的要求不高）跨國資本不費吹灰之力，便將這片寶貴的稀有咖啡地，變成了自己廉價原料的供應地。
云南全省的卡蒂姆咖啡豆種植面積近十萬畝，隨著產量的增長，咖農們普遍認為，講究口感不如提高產量，只要產量高，哪怕賣價不高，總體收益還能過得去。
但隨著咖啡產品的升級，消費市場對品質的要求越來越高，卡蒂姆在品種上失去了優勢，這也是阻礙著云南咖啡產業價值的持續提升。
品種的多樣化，對于一個產區是核心競爭力。這不僅能提高產區的獨特性，而且多樣化的種植能帶來更多層次的咖啡商品。
但在品種更新這條路上，僅依靠個體莊園與部分咖農的努力是不夠的，還需要更多力量的介入。
“對于咖農來說，原來的品種已經種下去了，讓他挖了種新品種，他們會舍不得。”而且，種植端的收益周期長，往往需要5到10年的時間，但咖農更看重短期利益。所以需要政府和相關人事的制定更加貼近于咖農的補貼政策。
光有品種的更新換代是不夠的，在粗加工端精品豆無疑是對各方的最優的選擇。
對于咖農們來說，只要咖啡豆品質達到了做精品咖啡的要求，便能賣出比普通咖啡豆更高的價格，還不受國際期貨價格的影響。
在咖啡產業鏈中，熟豆貿易是一個利潤率較高的環節。一般17元/千克的生豆經過烘焙成熟豆之后，價格為50元/千克，精品豆的利潤更是能達到70到75元/公斤。
將生豆貿易轉換成烘焙過的熟豆貿易中，尤其是精品豆的打造。讓咖農們有意識的將“走量變成走質”，才能為咖農們帶來更好的經濟效益。
云南目前擁有年生產能力11000噸、年加工能力200-500噸/座的脫皮處加工廠250座，年加工能力500噸/座以上的脫殼分級初加工廠43座，焙炒和速溶粉分裝加工企業6家，但大部分加工廠專業技術和設備相對落后，致使云南省多年以來仍然保持著原材料供應階段的水平，整體上沒有取得突破性的進展。
云南雖有愛伲、中咖、景蘭等加工企業開始精深加工，逐步改變以往僅以生豆進行交易的市場局面，但即便如此，類似精品咖啡等附加值高的精深加工技術也沒有統一標準；與國外的加工技術始終存在差距。
我們要不斷學習牙買加的4大法定藍山咖啡加工廠Wallenford與Mavis Bank，Silver Hill，在品質、穩定度、風味上建立一套完整的加工標準。
相信打造出云南咖啡加工標準的時候，市場的認可度也會隨之而來。
圖8.咖啡產業鏈全景圖
資料來源：平安證券研究所
國內市場是云南咖啡的最大底氣。
“在不遠的將來，中國很可能成為全球第三大咖啡消費國”，這個趨勢如今看來，已經是不可阻擋了。
長期以來咖啡的消費市場與產地是割裂的。產區所屬的國家多是發展中或欠發達國家，而咖啡的消費市場卻是歐美發達國家。這造成了整個咖啡價值鏈的長期割裂，上游產區因為遠離消費市場而在交易中處于議價劣勢。而云南咖啡背靠國內消費市場，有機會把這個劣勢扭轉。
咖啡商業在國內快速崛起之后，為中國帶來了一個與歷史經驗完全不同的咖啡消費市場。
它最核心的特點是，市場在還沒有形成清晰消費分層的前提下，行業就已經有了形態多樣的咖啡產品供應。
電商的作用不僅僅是賣貨。咖啡文化尚未完全滲透的三四線城市及縣城，大量消費者并沒有建立起對各類咖啡產品的清晰認知和鑒賞力，這些消費者構成各類咖啡消費品的藍海市場。
電商的持續滲透為云南咖啡提供了難得的機遇。電商的作用并不僅限于銷售，它幫助云南分散的咖啡莊園對接到了各自的顧客。更重要的是，電商縮短了咖啡的流通鏈路，有利于云南成長出既具有種植能力，又具有烘焙加工能力的本土企業。后者的發展，有助于當地形成產業帶效應，并幫助云南分享到更多咖啡產業的價值，而不再只作為一個單一原材料供應地存在于整個咖啡供應體系之中。
2.建立自己的品牌
產品的稀缺性與文化屬性，才是超越產品本身價值的存在。
而品牌文化的打造，就是為了基于產品的自身屬性外拉高附加值。
提到全球主要的咖啡品牌，我們耳熟能詳的有：巴西咖啡，哥倫比亞咖啡，越南咖啡等等，卻沒有中國咖啡。作為中國最大的咖啡生產地，云南有責任也有義務去重點制定中國咖啡的標準。
云南咖啡品牌存在多而雜的混亂局面，就目前云南比較知名的咖啡品牌有：“后谷”，“樂壽”，“金峽谷”，“云嶺”，“北歸”，“云咖”，“桑萊特”，“云潞”，“駝峰”等。品牌的眾多且產品相似性極高直接導致了云南咖啡內耗，產品LOW且毫無營銷與消費者培育的意識，只能以價格戰互相蠶食。這是極不利于整個云南咖啡的產業升級的。
因此，我們認為云南咖啡企業可通過重組并購的方式，重新整合云南咖啡產業，從而塑造一到兩家具有強競爭力的云南咖啡本土企業，從而占領國內快速增長的咖啡消費市場。
重塑云南咖啡品牌，在于基于品質的“心智占領”！
3.金融支持：助力咖啡實體產業健康、快速發展
白色家電、面板、手機、新能源汽車等產業最終逆襲國外企業，都離不開在行業初期金融的支持。
政府引導產業資本聚焦在在要素整合與創新驅動上，以足夠的資金體量和運作能力，前端聚精會神做好咖啡深加工產品的銷售(不要只是賣生豆了)，后端大刀闊斧整理山林，兢兢業業做好咖啡豆的種植和精品化熟豆加工。
在這個價值鏈上，或可切入中端的倉儲和交易體系重構，創新供應鏈管理并配套供應鏈金融，同時重視產供銷體系的信息化建設和大數據行業應用，探索一條市場經濟環境下的新計劃經濟道路。
整合了云南的咖啡產業，就相當于整合了全中國的咖啡產業。“產融結合”之下，打造出一張不單單屬于云南咖啡的名片，甚至是中國咖啡的招牌。
既有如夢般的前景在遠方，也能在前行的路上獲得利益，更有政府的保駕護航。我想沒有哪個資本能拒絕得了這樣的故事與利益。
4.政企同心、同舟共濟
何謂認真做產業？上面聊的都屬于“術”的范疇，真正想要把產業做起來，補齊“術”的短板可不夠。
尋“云南咖啡的破局之道”，我們建議下述兩點要重點留意。
監管切不可“踢皮球”
行業初期謀求發展，按下葫蘆浮起瓢不可取。在給行業大開綠燈之際，也該加強監管主體的監管職能。
后谷咖啡與泛亞事件給我們的啟示：
一顆小樹苗能夠最終能夠茁壯成長為參天大樹，需要的不僅僅是施肥，更重要的是盯緊蛀干害蟲，及時消滅。
政府作為云南咖啡的監管主體，在積極引導“產融結合”之外，也該設立強有力的監管措施。
明確監管目標與責任，制定統一的行業監管規定。成立數據交換和自律監察機制，增強行業監管部門與地方政府之間的協調。做產業就好好做產業，不要在產業初期就上頭大搞交易所、金融衍生品。強化資金監測，加強扶持企業的自律。從源頭上杜絕一切損害產業良性發展的資金風險、道德風險等“害蟲”。
人才培養是一切之基石
這里的人才培養既包括政府監管人員，也包括了行業需求的產品研發、廣告營銷、銷售等人才。
政府監管人員的業務與自律培訓，是行業正循環的基石。
對于云南咖啡產業而言，則可以通過加強行業人才引進與本土培訓的計劃，目的是為了打造出云南咖啡的IP。
（三）云南咖啡未來的機遇
1.國內咖啡消費量增加
近幾年來，中國咖啡消費年均增長率超過20%，傳統現磨咖啡增速達30%。部分地區的咖啡消費增長速度高達150%。隨著我國經濟的崛起、人民生活水平的不斷提高和旅游業的發展以及中西文化的融合，消費人群和消費市場將高速增長，預計2020年國內咖啡消費量將達到50萬噸，中國將成為世界咖啡消費大國。
圖9.2020-2025年中國咖啡行業市場規劃及預測
資料來源：國際咖啡組織、艾媒咖啡中心
2.國家政策大力扶持
2009年制定的《云南省生物產業發展規劃綱要(2009-2020)》中把咖啡列為生物產業中的重點產業。同時，西部大開發、科技興農、退耕還林、生態保護以及農業結構調整等一系列國家宏觀政策也為咖啡產業的發展提供了寬松的政策環境。
“一帶一路”國家戰略，為云南咖啡產業的發展帶來廣闊前景。依托云南西與緬甸接壤，南和老撾、越南毗鄰，連四方接三國的特殊地緣區位優勢，通過與老撾政府簽訂咖啡替代種植協議，逐步介入咖啡原料種植基地和初加工基地建設，解決云南咖啡產業發展規模受可擴植面積瓶頸制約的問題。
同時，以“云南－老撾－越南”為基礎，輻射柬埔寨、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等國家的東南亞咖啡產業圈，形成以高附加值產品和品牌貿易為主的產業發展格局。
3.滬滇合作日益加深
上海是中國咖啡文化的發源地，全國咖啡產業中最為重要的消費市場，也是中國咖啡行業的創新之地。
近年來，云南省委、省政府高度重視滬滇經濟合作，大力支持、推動滬企入滇發展。2015年7月，上海自貿區咖啡交易中心等20個滇滬合作項目在昆明簽約，為云南咖啡產業的發展帶來了寶貴機遇、注入了強勁動力。
4.后疫情時代的發展契機
疫情后云南咖啡的價格開始爬坡，一是因為去年很多進口咖啡沒能進來國內；二是因為今年全球減產（主要是巴西），導致咖啡期貨價格高居不下；三是因為疫情導致的全球咖啡豆物流困境，中國區的咖啡巨頭諸如星巴克、瑞幸等開始把眼光聚焦在云南產區，這帶來極大的發展契機。遵循上述建議做到位的話，云南咖啡必然能在世界咖啡體系中占有一席之地。
（四）結語
“以銅為鏡，可以正衣冠；以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。”
通過這么多年來發展的歷史為鏡，我們知道了云南咖啡產業缺的不是天時與地利。以后谷咖啡為鏡，明白缺的是能帶動產業發展的企業家。
企業家是企業成功的關鍵，企業成功是產業發展的關鍵！因此，要打造云南咖啡產業，就必須要有優秀的咖啡企業崛起，而基礎是必須有優秀的咖啡企業經營管理的企業家！要培養、支持更要約束好咖啡企業家人才，離開了優秀的咖啡企業家談咖啡企業和咖啡產業，一定是緣木求魚！
產好咖啡，賣好咖啡。
不要在用心玩概念，用腳做咖啡。
最后真心祝愿云南咖啡的春天早日到來。
0871-63190078